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博時成長優選兩年封閉2月21日發行 同門基金博時裕隆過去2年收益率近50%

2020-02-22 00:15  來源:證券日報

    近日滬指節節攀升,許多在節后首周選擇“殺跌”的投資者后悔不已。事實上在A股市場,為了避免陷入追漲殺跌的惡性循環,設有固定封閉期的定期開放基金,通過“強制性”持有,成為許多人克服“拿不住”的弱點,帶來更好投資體驗的有效工具。2月21日,博時成長優選兩年封閉運作靈活配置混合基金(A:008966C:008967)正式發行,在未來2年封閉期內優選成長,追求中長期穩健增值。

    公開資料顯示,博時成長優選兩年封閉運作股票資產投資比例為0%-100%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-50%,屬于封閉式靈活配置基金(Wind基金分類),便于充分發揮基金經理投資能力,專注打造長期業績。

    數據顯示,這一類型基金,在最近幾年的A股牛熊輪回中,表現出了較好的配置價值:截至2019年底,過去兩年,在上證綜指下跌7.77%的背景下,開放式靈活配置基金與封閉式靈活配置基金分別上漲12.08%和20.44%;過去三年,上證綜指下跌1.72%,同期開放式靈活配置基金上漲23.09%,封閉式靈活配置基金漲幅更是高達30.66%。(數據來源:Wind,2019年12月31日)

    除了基金類型在震蕩市中具有較為明顯的優勢,博時成長優選兩年封閉運作的擬任基金經理陳鵬揚也有較強的平滑市場波動的能力。陳鵬揚擁有12年從業經驗,現任博時基金權益投資GARP組投資副總監,他的投資理念是尋找趨勢上的好公司,做相對逆向的投資,并持續為持有人尋找風險收益比最優的資產。在投資策略上,陳鵬揚擅長通過基本面研究來發掘投資機會,在研究透的方向上敢于重倉,采取個股集中于優質標的,行業層面相對分散的策略。

    基于這樣的投資理念和策略,陳鵬揚所管理的博時裕隆靈活配置混合型基金(000652)業績表現優異。截至2月14日,博時裕隆混合自2014年6月3日轉型成立5年多來總回報205.47%,超越業績比較基準128.88個百分點,并大幅跑贏同期上證綜指和滬深300指數43.05%和84.92%的漲幅,成立以來年化回報更是高達21.62%,并獲得銀河證券五年期基金五星評級(20200214)。再看最近兩年,在上證綜指高至3336點低至2441點,最終以-8.82%收跌的行情下,該基金依舊逆勢上漲48.27%,為投資者創造了良好的投資體驗。(博時裕隆混合由原封閉基金“基金裕隆”于2014年6月3日轉型成立,數據來源:Wind,2020年2月14日)

    據了解,博時成長優選兩年封閉運作投資于該基金所界定的成長優選股票的比例不低于非現金基金資產的80%,該基金將采用成長價值投資策略(GARP策略)進行股票投資,注重上市公司基本面與估值匹配,在追求成長性的同時亦對估值合理性保持關注。成長優選股票是指通過GARP策略擇優選取的,符合經濟發展趨勢或產業發展方向,在行業空間、競爭格局、盈利能力、公司治理等多方面具有優勢,具備持續增長潛力的上市公司發行的股票。

    具體投資方向上,陳鵬揚表示看好工程師紅利成為主要驅動力的產業升級,勞動力成本提升、工程師紅利、知識產權保護、行業集中度提升等因素推動的2B企業級服務行業的機遇,老齡化和消費升級所帶來的創新藥、旅游、人工智能等行業優質投資機會。

    展望后市,陳鵬揚認為疫情短期對國內經濟及部分行業產生一定的影響,但中長期仍然看好中國未來經濟的發展潛力。2020年預計A股市場整體體現為指數震蕩向上走勢,結構性機會仍然突出,估值提升向高性價比行業及個股進一步擴散。A股整體流動性相對充裕,北上資金逐步加大流入,市場情緒將逐步轉向樂觀。

    作為國內公募基金行業的“老五家”,博時基金成立21年以來一直以“為國民創造財富”為使命,堅守“做投資價值的發現者”投資理念,利用專業優秀的投資能力為投資者創造了不菲的收益。2019年,博時旗下參與銀河證券2019年業績排名的78只主動權益類基金全年平均收益達到38.73%,其中69只基金年內收益超過20%,32只收益超過40%,3只收益超過80%,1只產品收益超過95%,3只產品銀河證券2019年業績同類排名前列。(數據來源:銀河證券,2019年12月31日)

    (市場有風險,投資需謹慎)(CIS)

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