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“嘗鮮”再融資新規 紫天科技推7.4億元定增計劃深化廣告服務業布局

2020-02-21 20:20  來源:證券日報網 曹衛新 朱琳煜

    本報記者 曹衛新 實習生 朱琳煜

    經歷了3個月的征求意見后,日前再融資新規正式落地。除適度放寬非公開發行股票融資規模限制、支持上市公司引入戰略投資者等外,再融資新規還針對創業板進行“大松綁”,不僅精簡發行條件,拓寬創業板再融資服務覆蓋面,還取消了公開發行資產負債率不低于45%的限制。2月20日,紫天科技“嘗鮮”再融資新規,披露2020年度創業板非公開發行預案,擬募資不超過7.40億元用于搭建大數據及AI驅動的程序化廣告平臺項目、構建數據分析工具及廣告庫存智能匹配系統項目以及補充流動資金。

    為增強公司的持續盈利能力,促進公司長期穩定發展,公司確立了鍛壓設備和現代廣告服務業雙主業發展的戰略目標。2018年5月,公司完成收購億家晶視,雙主業的經營模式初步形成,現代廣告服務業務已成為上市公司的營業收入和利潤的重要來源。不過由于傳統業務所處的金屬成型機床制造行業受宏觀經濟影響較為明顯,近年來一直處于低位運行狀況,面對行業內競爭加劇、銷售價格下降、人工成本增加等不利因素的影響,公司方面表示在傳統業務的盈利水平短期內難以達到股東預期。此外,公司的現代廣告服務業雖發展良好,但仍亟待開拓新的增長點。

    據悉,本次非公開發行發行價格為定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%,即15.43元/股,募集資金總額不超過7.40億元(含7.40億元),扣除發行費用后的募集資金凈額擬將全部用于搭建大數據及AI驅動的程序化廣告平臺項目、構建數據分析工具及廣告庫存智能匹配系統項目以及補充流動資金。其中,公司擬通過與Mobihunter成立合資公司,公司持有合資公司80%股權,實施“搭建大數據及AI驅動的程序化廣告平臺項目”以及“構建數據分析工具及廣告庫存智能匹配系統項目”。

    預案顯示,本次非公開發行股票的數量不超過4795.85萬股。發行對象欣賜科技、格盛嘉耀已經分別與公司簽署了附條件生效的股份認購協議,均以現金進行認購,其中,欣賜科技擬認購數量為2789.47萬股,格盛嘉耀擬認購數量為2006.38萬股。

    據了解,公司實際控制人之一鄭嵐持有欣賜科技50%股權,何倩持有欣賜科技50%股權,何倩系公司實際控制人之一姚海燕之兒媳,公司董事LIXIANG(李想)之配偶。因此,欣賜科技構成公司的關聯方。按照本次非公開發行股票的數量上限計算,定增完成后,發行對象格盛嘉耀將持有公司9.55%股份,超過5%,根據《上市規則》的有關規定,格盛嘉耀亦構成公司的關聯方,因此,本次非公開發行構成關聯交易。目前,本次非公開發行已經公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過,尚需公司股東大會審議,并經中國證監會核準。

    提及再融資新規“松綁”,資深投行人士王驥躍分析表示預計會有很多上市公司推出再融資預案,但市場資金是有限的,發行端的競爭會很激烈,對于普通投資者來說要注意識別投資風險,對圈錢而不發展的公司要回避。

(編輯 上官夢露)

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