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1月份中國企業全球IPO融資507億元 百億元級項目再現 三大券商聯手承銷

2020-02-21 15:41  來源:證券日報網 李文

    本報記者 李文

    回顧今年1月份IPO市場,京滬高鐵無疑是最大的亮點。另外,中國企業在A股市場的IPO規模占到全球市場超八成。

    CVSource投中最新發布數據顯示,今年1月份共有38家中國企業在A股、港股以及美股IPO,合計募資507億元,同比增長2.13倍,環比下降28%。募資額排名前五的企業是京滬高鐵、澤璟制藥、九毛九、優刻得、匯景控股。

    A股方面,2020年1月份,共計16家中國企業在滬深兩市IPO,同比增長14.3%,環比下降41%;募資合計417億元,同比增長1.57倍,環比下降9.9%。這個規模占到中國企業全球IPO規模超八成。其中,京滬高鐵以高達306.74億元的募資額占據當月A股IPO募資額的73.6%。另外,當月科創板IPO數量為9家,募資額80.4億元,占據當月A股IPO募資額的15.9%。

    從券商首發承銷的角度來看,《證券日報》記者據同花順iFinD數據統計,今年1月份A股新上市企業背后涉及14家承銷商,合計實現承銷與保薦費用約為9.6億元。募資額方面,中金公司、中信建投、中信證券位居前三,這3家券商也是京滬高鐵的主承銷商。

    港股市場方面,1月份有18家企業在中國香港IPO,募資70億元,同比增長80%,環比增長5.9%。規模同比增長1.12倍,環比下降67%。

    從券商投行業務的角度來看,1月份股債承銷規模環比下滑也是券商業績環比下滑的主要原因之一。1月券商完成IPO承銷16家,募集資金417億元,環比有所減少;增發募資342億元,環比減少68%;債券承銷方面,企業債及公司債合計承銷2062億元,環比減少33%。受疫情影響,IPO排隊企業的財務數據審計、走訪等現場工作都將延后,也就意味著后續IPO發行節奏將放緩。不過,目前再融資新規正式發布,再融資迎來全面放松,預計疫情過后將迎來大幅反彈。

(編輯 喬川川 策劃 李文)

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